鲍永生出席投资公司第三次党代会

天朝年间，鲍永东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。

阿牛實在按不住心中的悲痛，生出司第次決定去找陳標和斗牛梗算這筆賬。阿牛單人匹馬殺上陳標的拳館，席投正想為友報仇，席投兩人決議在擂台上決一死戰最後，阿牛到底怎樣以弱制強，以正義之心擊倒邪惡勢力，能以皇者的姿態，登上擂台迎戰……。

有一次，党代小豬意外發現對頭拳館的陳標和兄弟斗牛梗(劉峻緯飾)等一幫人利用生豬運毒，党代陳標得悉後便趁這機會報復阿牛多次打敗自己拳手，破壞名聲也影響拳館生意。因為家貧，鲍永還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。阿牛後來便正式拜師，生出司第次視興叔如再生父親。

斗牛梗先巧言說服小豬，席投利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸的拳館渡過難關。原來牛爸(林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，党代他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。

興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，鲍永現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。

阿牛唯有偷偷參加打黑拳，生出司第次但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館，生出司第次所以阿牛和小豬(敖嘉年飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。因某起事件他被军事法庭指控，席投并被诊断患有攻击压力症。

饱受精神困扰的他，党代似乎只能从善良的修女克里斯蒂娜（阿嘉塔·布泽克AgataBuzek饰）那里得到些许帮助。他化名乔伊，鲍永与名叫伊莎贝尔（维多利亚·贝维克VictoriaBewick饰）的女孩结伴。

之后约瑟夫从医院逃出，生出司第次混迹在流浪汉中间艰苦求生。偶然机会，席投乔伊涉足中国黑道，在刀头舔血赚取营生的同时，他意外听到关于伊莎贝尔的消息……